一、网络安全综述
网络安全主要是针对重点行业及企业级用户的提供的保障网络可靠性、安全性的产品和服务。网络安全产品由安全软件和工控机、交换机等设备载体构成，其中硬件是载体，软件是网安产品发挥效能的核心。
网络安全产品与服务细分
资料来源：公开资料整理
二、网络安全行业相关政策梳理
从政策端来看，2021年7月工信部《网络安全产业高质量发展三年行动计划（2021-2023年）（征求意见稿）》提出2023年网络安全产业规模超过2500亿元，年复合增长率超过15%；在需求释放上，电信等重点行业网络安全投入占信息化投入比例达10%。
近年中国网络安全行业相关政策梳理
资料来源：政府公开报告，华经产业研究院整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2022-2027年中国网络安全行业市场深度分析及投资前景展望报告》
三、网络安全产业链
目前我国网络安全产业链已经逐步完善，上中下游都有相关企业提供产品和服务。产业链上游主要是工控机、服务器等硬件产品供应商及操作系统、数据库等软件产品供应商，下游主要为政府、金融、电信等政企用户，以及交通、能源、教育、卫生、企业等各领域，并逐渐应用到云计算、工业互联网、物联网等新兴应用场景中。
但我国在上游的芯片、操作系统、数据库、中间件等技术基础薄弱。在产业链上游其他部分及中游我国技术能力较为完善。因为信息安全的投入对于公司而言并不产生直接经济效益，主要起到防御作用，所以在产业链下游客户主要为政府部门以及电信、金融、能源等信息化程度高且对信息较敏感的行业。
网络安全产业链
资料来源：公开资料整理
网络安全行业上游是软件和信息技术行业，近年间，我国软件和信息技术服务产业规模迅速扩大，技术水平显著提升，已发展成为战略性新兴产业的重要组成部分。据工信部数据，2021年我国软件和技术信息行业总收入94994亿元，利润总额达到11875亿元。
2011-2021年中国软件和信息技术行业收入及利润
资料来源：工信部，华经产业研究院整理
从行业细分领域来看，2021年，信息技术服务实现收入60312亿元，占全行业收入比重的63.5%；软件产品收入24433亿元，占比25.7%；嵌入式系统软件收入8425亿元，占比8.9%；信息安全产品和服务收入1825亿元，占比1.9%。
2021年中国软件和信息技术服务业分类收入占比
资料来源：工信部，华经产业研究院整理
四、网络安全行业现状分析
1、全球市场
从全球网络安全行业市场来看，全球网安市场保持稳定增长。根据信通院发布的《中国网络安全产业白皮书（2022年）》，2020年全球网络安全市场的规模约1367亿美元，北美市场占比约47%。
2015-2020年全球网络安全行业市场规模及增速
资料来源：信通院，华经产业研究院整理
从行业结构来看，全球信息安全产业中，硬件相关的网络安全设备、基础设施保护、身份访问管理及综合风险管理四项的占比为40.1%。
2021年全球信息安全细分赛道支出占比情况
资料来源：公开资料整理
2、中国市场
从我国网络安全市场规模来看，2020年我国网络安全市场规模为532亿元，约占全球市场规模6%左右。2021年我国网络安全市场规模达到6501亿元，同比增长18.15%；从增速来看，我国网络安全行业2017-2021年复合增速约18%，而全球网络安全市场规模的增速仅在10%左右，我国增速较高且潜力巨大。
2017-2022年中国网络安全行业市场规模及增速
资料来源：公开资料整理
网络安全厂商主要通过提供设备、软件、服务来为下游客户提供保护，如网络安全硬件领域的防火墙/VPN，软件领域的安全性与漏洞管理以及服务领域的云监测服务、现场运维服务。对比软件产品，硬件产品的优势在于可将功能编入芯片并集成至单台设备。作为合规性产品，硬件产品配置容易且不占用下游用户的终端性能，仍是市场的主流选择。据统计，2016-2018年硬件在我国网安产业中占主导地位，占比约50%左右；2021年我国安全硬件占比仍高居49%，为最大细分市场。
2021年中国网络安全行业产品占比情况
资料来源：公开资料整理
从安全硬件产品细分市场来看，硬件市场主要由基于UTM平台的防火墙（NGFW），统一威胁管理（UTM）、VPN、入侵检测与防御（IDP），内容管理(SCM、也称上网行为管理)等组成。根据IDC数据，以上几类传统产品的格局近三年保持较为稳定，UTM防火墙、UTM与内容管理三类传统产品占比总和约80%。
2019-2021年中国安全硬件细分市场占比情况
资料来源：IDC，华经产业研究院整理
3、中国细分领域-信创安全
在目前关键信息基础设施保护、个人数据保护及数据出境要求下，自主可控已经成为了政府、国央企及大型民企的硬性需求。据统计，我国信创产业于2021年达2222亿元规模，同比增速37%，未来预计同样保持高景气度。
2019-2025年中国信创行业市场规模及增速情况
资料来源：公开资料整理
4、中国细分领域-工业互联网安全
我国正处于新一轮工业革命的历史机遇期，工业互联网作为新型基础设施建设的重要组成部分。根据《中国工程科学》数据，预计2022年工业互联网安全市场为307.6亿元，年均复合增长率约为32.66%。随着我国工业互联网战略的全面实施，政企不断加大安全投入，工业互联网安全产业将迎来持续增长。
2017-2022年中国工业互联网安全市场规模及增速
资料来源：《中国工程科学》，华经产业研究院整理
5、中国细分领域-数据、云与物联网安全
云计算、大数据、物联网、移动互联网、5G、区块链等前沿技术的不断发展与落地，将对安全产生新的需求，传统的网络安全建设思路面临极大的挑战。从云安全市场规模来看，2019年行业市场规模为55.1亿元，预计2021年达到115.7亿元。
2016-2021年中国云安全市场规模及增速情况
资料来源：公开资料整理
从大数据安全市场规模来看，2019年我国大数据安全市场规模为38.1亿元，预计2021年市场规模达到69.7亿元。
2016-2021年中国大数据安全市场规模及增速情况
资料来源：公开资料整理
从物联网安全市场规模来看，2019年市场规模为128.8亿元，预计2021年市场规模达到301.4亿元。
2016-2021年中国物联网安全市场规模及增速情况
资料来源：公开资料整理
五、网络安全行业竞争格局
1、整体市场
从持有各类网安销售许可证的公司数量来看，硬件相关企业仍是市场的主要组成部分。根据数说安全报道，截至2022年7月,目前持有访问控制、网络安全审计、防火墙三大硬件相关产品销售许可的公司数量仍位于前四。
截至2022年7月中国网络安全销售许可证类公司数
资料来源：数说安全，华经产业研究院整理
从网络安全产品的销售布局来看，根据数说安全数据，截至2022年7月，在许可证数量方面，奇安信、天融信和启明星辰为行业前三，分别拥有171、164、123个许可证。
截至2022年7月中国网络安全销售许可证数量TOP10
资料来源：数说安全，华经产业研究院整理
在许可证品类方面，奇安信、天融信和启明星辰为行业前三，分别拥有57、51、42个许可证品类，绿盟科技以42个许可证品类并列第三。
截至2022年7月中国网络安全销售许可证品类TOP10
资料来源：数说安全，华经产业研究院整理
2、硬件细分市场
从硬件细分市场来看，2021年在硬件领域最大的UTM防火墙领域，天融信、华为、新华三为行业前三，分别市场占比22%、21%、18%。
2021年中国UTM防火墙行业市场竞争格局情况
资料来源：IDC，华经产业研究院整理
从细分市场入侵检测与防御硬件行业竞争格局来看，2021年启明星辰、新华三、绿盟科技为行业前三，分别市场占比24%、19%、15%。
2021年中国入侵检测与防御硬件市场竞争格局情况
资料来源：IDC，华经产业研究院整理
从细分市场VPN行业竞争格局来看，2021年深信服、启明星辰、天融信为行业前三，分别占比23%、12%、8%。
2021年中国虚拟专用网硬件(VPN)市场竞争格局
资料来源：IDC，华经产业研究院整理
六、网络安全行业未来发展趋势
1、网安顶层政策架构已成，政策执行驱动成长加速。从顶层政策来看，近三年《数据安全法》、《密码法》、《个人信息保护法》与《网络安全法》共同构成了信息安全产业的顶层政策体系，使得企业在安全投入方面有法可依。此外，《关键信息基础设施安全保护条例》于2021年8月由国务院正式发布，明确了关基领域网安建设的重要性，强化了关基领域大型企业相关领导的责任意识，为网安产业的需求拉动带来了实质上的提振。从细分领域看，下游行业的实施细则也在逐渐发布，如《关于进一步加强新能源汽车企业安全体系建设的指导意见》、《金融数据安全评估规范》、《车联网网络安全和数据安全标准体系建设指南》等相关政策陆续出台。未来强合规要求仍会驱动网安产业快速发展。
2、“云大物移”的发展将使得传统的网络安全产品不再能满足客户需求，从而迫使网络安全产业转变安全理念，更加重视网络安全中的主动防御，进行创新变革，提升网络安全能力，网络安全行业的市场空间也将随之继续扩大，迎来新一波投资机会。
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