12月16日，宁德时代（300750.SZ）公告2022年度第一期绿色中期票据发行完毕。 根据公告，“22宁德时代GN001”计划发行总额为50亿元，实际发行总额50亿元，起息日为2022年12月14日，兑付日为2027年12月14日，期限为3+2年，发行利率为2.90%。 申购方面，合规申购5家，合规申购金额50亿元，最高申购价位2.90%，最低申购价位2.80%。最终有效申购亦为50亿元。簿记管理人和主承销商均为兴业银行，联系主承销商为工商银行。 根据宁德时代披露，其于2022年12月2日，在中国银行间交易商协会注册100亿元绿色中期票据额度，本期发行额度50亿元。 宁德时代表示，100亿元绿色中期票据所募集资金将全部用于锂离子电池生产运营。具体为其下属的年产147亿Wh 新能源锂离子动力及储能电池生产项目、宁德时代动力及储能电池系统智能化扩建改造项目、宁德时代湖西锂离子动力电池生产基地项目、宁德时代湖西锂离子电池扩建项目等4个项目生产经营所需的原材料采购，包括原材料购置及偿付购置项目原材料开具的银行承兑汇票。 Wind显示，目前宁德时代在境内共存续3只债券，合计余额82.10亿元。除上述“22宁德时代GN001”，另两只一般公司债分别为“20CATL01”、“19CATL01”。 据公开信息，宁德时代是全球领先的动力电池系统提供商，专注于新能源动力电池系统、储能系统的研发、生产和销售，致力于为全球新能源应用提供一流解决方案。 截至2022年三季度，宁德时代总资产5419.41亿元，总负债3806.56亿元，资产负债率为70.24%。 宁德时代表示，为了充分有效地维护本期绿色中期票据持有人的利益，其为本期绿色中期票据的按时足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员，安排偿债资金和制定管理措施，并做好组织协调工作，加强信息披露等，努力形成一套确保绿色中期票据安全兑付的保障措施。 此外，有锂电池行业研究人士告诉界面新闻记者，随着新能源企业行业的发展，国内动力电池需求不断增长，如宁德时代能继续赢得市场竞争，其营业收入有望继续增长，从而为其偿还债务提供有力保障。 根据公开财报，2018年至2022年三季度宁德时代营业收入及净利润持续增长。其中，2018年-2022年三季度末，宁德时代分别实现营业收入296.11亿元、457.88亿元、503.19亿元、1303.56亿元和2103.4亿元；实现净利润37.36亿元、50.13亿元、61.04亿元、178.61亿元、和196.32亿元。 |
